В провинциальном городке расследуют череду странных убийств, похожих на ритуалы. Дело не движется, а среди жителей виновницей считают местную русалку, чей образ окутан множеством преданий. Для помощи в расследовании из столицы командируют эксперта по серийным преступлениям — Юрия Бахтина. Он скептически относится к сказкам о русалках, однако по мере работы его уверенность постепенно тает.
Бахтин вынужден параллельно разбираться с личными трудностями. Город оказывается ему знаком — он жил здесь давно, и теперь ему предстоит встретиться со старыми друзьями и бывшей супругой. Круг подозреваемых расширяется, затрагивая и близких Бахтину людей. Преодолевая противодействие антагониста, юридические сложности и семейные конфликты, следователь всё же находит зацепку, ведущую к убийце.
